אסטרטגית שימור – מתאימה ללקוחות ,שהונם הצבור מספיק על מנת להגשים את יעדי חייהם ,ולכן אין צורך לקחת סיכוני השקעה מיותרים אלא לשמר את הקיים .האסטרטגיה שנפעיל תהיה שימור הון והעברת נכסים לדור הבא בדרך יצירתית תוך מזעור חבויות המס.

האסטרטגיה מתאפיינת בסיכון נמוך ובתנודתיות נמוכה .

אסטרטגית תזרים – מתאימה ללקוחות שמבקשים לייצר הכנסה נוספת שתשפר את רמת חייהם ולכן האסטרטגיה תבוסס על מכשירים פיננסיים שמאפשרים הכנסה מחזורית קבועה ומתאפיינת ברמת וודאות גבוהה ובסיכון נמוך .

האסטרטגיה מתאימה בעיקר לפורשים המבקשים תזרים חודשי נוסף על קצבאות הפנסיה שלהם.  מומלץ לפנות אלינו טרם פרישה על מנת לתכנן ולמזער את חבויות המס .

אסטרטגית צמיחה – מתאימה ללקוחות צעירים שרחוקים מפרישה או לכאלו המעוניינים להצמיח את נכסיהם הפיננסיים תוך לקיחת סיכון מושכל .לקוחות ,שהפער בין ההון הנדרש להשגת יעדי חייהם גבוה מההון הצבור חייבים לאמץ אסטרטגיה זו.

האסטרטגיה מתאפיינת בפיזור רחב של אפיקי השקעה סקטוריאלי מטבעי ואלטרנטיבי. ניהול הסיכון באסטרטגיה זו דורש מידה רבה של תשומת לב וזהירות .