העברה בין דורית

העברה בין דורית(אלברט קינג – "…Everybody Wants to go to Heaven, But Nobody Wants to Die…")

תוחלת החיים הולכת ומתארכת ומדגישה את הצורך לתכנן את הפרישה טוב יותר.

המתכננים הפיננסיים שלנו צברו ניסיון רב בתכנון העתיד הכלכלי של הפורשים.

"פרישה בטוחה" היא תוכנית המסייעת לפורשים ליצר נתיב בטוח בגיל השלישי ולצעוד בבטחה כלכלית אל עבר העתיד.

לאור פניות של לקוחות הרחבנו את השירותים גם לחבילת "העברה בין דורית". השירות נולד עקב מצוקה לגבי מיצוי זכויות הורשה. 

השירות נועד ללוות אישית ולסייע ליורשים לאתר נכסים של בני משפחה קרובים בין אם בארץ ובין אם בחו"ל.

לסייע בבירוקרטיה המתישה של הוצאות תעודת פטירה ועד הכנת צו ירושה או צו קיום צוואה.

איתור נכסים פיננסיים, קופות גמל, קרנות השתלמות ופנסיה וסיוע במיצוי זכויות למוטבים תוך תכנון מס מיטבי.

שינויי הרגולציה התכופים מחייבים ליווי של מתכנן פיננסי בעל ידע וניסיון רב בתחום.

נכסי נדל"ן מחייבים בחינה מדוקדקת לגבי אופן ההורשה וכמובן בחינת רישום בעלות.

בחלק מהמקרים המדינה תחייב את היורשים בתשלומי מס לא מבוטלים.

נשמח לעזור בכל שאלה

שדה אליהו 2 , ראשון לציון
ראשון לציון 7528863

טלפון: 03-9520400
וואטסאפ: 054-2370400
פקס: 03-9520300

מייל: info@adar-fin.co.il
בימים א' – ה'
בין השעות 17:00 – 08:00

הצטרפות לניוזלטר

הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים  על חדשות אירועים וטיפים.