במציאות של היום, האם "חופש כלכלי" אפשרי?
בהחלט! אבל הוא מחייב תכנון בקרה ומעקב מקצועיים.
אנו יוצאים לדרך חיים מאתגרת ומוצאים את עצמנו בסביבת אי וודאות מוחלטת.
כבר אחרי תקופת הלימודים אנו נתקלים בסביבה עבודה לא יציבה,
מוצאים בן זוג ונישאים ומתחילים חלומות על בית ונתקלים במציאות נדלן מאוד כואבת, מולידים ילדים, לעיתים פוגשים בעיות של נשק כלכלי: אבטלה ומצבי בריאות לא תקינים.
אנו ממתינים לעת פרישתנו בכיליון עיניים(לנוח מעט…) אלא שתוחלת החיים גדלה מאוד ואנו נדרשים להרבה יותר כסף.
"תכנון פיננסי" נולד מתוך ההבנה שהגיע הזמן להתייחס לעתיד שלנו לחלומות שלנו ולמטרות חיינו ביתר תשומת לב.
כנראה שהכול מתחיל ונגמר בכסף ובתכנון נכון .
"מתכנן פיננסי מוסמך ומקצועי" מטפל בכל הנכסים הפיננסיים שלך מתוך כוונה לשפר אותם ולהשיג עבורך "חופש כלכלי".
מדוע שאסמוך על "מתכנן פיננסי"?
"מתכנן פיננסי" בעל הסמכה בינ"ל ורשאי לשאת בתואר CFP.
חתום על קוד אתי מחמיר.
המתכנן הפיננסי מקבל את שכרו מהלקוח ובכך מחויבותו היא אך ורק ללקוח.
המתכננים הפיננסיים של "אדר פיננשיא" הם הראשונים לעבור הסמכה בינלאומית ל "תכנון פיננסי – CFP".
רכשנו את המיומנות והניסיון המתאימים וכיום אנו מנהלים לעשרות לקוחות את כלל הנכסים: ניהול אפקטיבי של החובות והמשכנתאות, בחינת עלויות הבנקאיות, בקרה על תיקי ההשקעות וחיפוש אפיקי השקעה אלטרנטיביים, בחינת תיקי הביטוח וייעול התקציב החודשי, הקטנת דמי ניהול בתוכניות הגמל והפנסיה ועוד כהנה וכהנה.
