קהל יעד: מיועד ללקוחות בעלי משכנתא ו/או חוב
ניתוח נתוני המשכנתא הקיימת ובדיקת כדאיות מחזור.
המתכנן הפיננסי המעורה בשוק המשכנתאות מנתח את מסלולי המשכנתא ואת כדאיות מחזורה תוך כדי התחשבות בריביות המוצעות בכל בנק ובנק, המתכנן יציע חלופות למחזור המשכנתא מתוך כוונה לייצר חיסכון משמעותי.
בחינת ההלוואות והקרדיט שהלקוח מנצל מתוך כוונה לסלק את ההלוואות או לאתר מקורות חוב זולים יותר ובמידת האפשר לסלק הלוואות יקרות.
תוגש עבודת ניתוח כתובה לרבות חלופות.