תפריט
03-952-0400
מיועד לכל אחד המעוניין לתכנן את חייו בקפידה ולפעול על פי תכנית מוסדרת להשגת יעדי חייו. השגת מטרות חיים תוך ניצול אופטימאלי של המשאבים הפיננסיים:
בדיקת הצרכים של בני הזוג, קביעת סדרי עדיפויות תוך בחינת רמת חיים נדרשת לאחר הפרישה )תמיכה בהורים, ילדים, העברת נכסים לדור הבא וכו'(.
מיפוי כל הנכסים של הפורש, מיון לפי סוג החיסכון, הון או קיצבה, לצורך קביעת דרך משיכת הכספים. בחינת דמי ניהול ורמות סיכון בכל התוכניות.
בחינת כלל הקיצבאות לרבות קיצבאות הביטוח הלאומי. תכנון המס עפ״י מקור החיסכון, כספי גמל ופיצויי פיטורין, עשוי לחסוך ממון רב וישרת את הלקוח לשארית חייו.
בחינת דרכי ההתמודדות עם הוצאות בלתי צפויות, הקשורות למצבי בריאות קיצוניים או צרכים בלתי צפויים והוצאות בלתי מתוכננות. סיכוני רכוש, סיכונים בשוק ההון.
הצגת התוכנית ללקוח. בחינת התאמת ההמלצות לצרכים הספציפים של הלקוח. התאמת רמות הסיכון לפי טווח החיסכון. קביעת הכנסה חודשית נטו קבועה על פי הרכב הנכסים והחסכונות של הלקוח. ניהול נכסים ברמה
האישית – בניית הרכב נכסים מותאם ליעדי חיים. פתרונות מיסוי שיגדילו את ההכנסה נטו.
ביצוע התוכנית וליווי צמוד של המתכנן עד להוצאת התוכנית מהכוח אל הפועל. קביעת מועדים לבקרת התכנון מול הביצוע כולל גם בעת אירועים בלתי צפויים בשוק ההון.
אדר פיננשיא
שדה אליהו 2 , ראשון לציון
ראשון לציון 7528863
טלפון: 03-9520400
וואטסאפ: 054-2370400
פקס: 03-9520300
מייל: info@adar-fin.co.il
בימים א' – ה'
בין השעות 17:00 – 08:00
הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים על חדשות אירועים וטיפים.
הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים על חדשות אירועים וטיפים.
