קהל יעד: בתי אב בעלי נכסים וצרכים מיוחדים המחזיקים נכסים בארץ ו/או בחו"ל
המתכננים באדר פיננשיא יאתרו וימפו את כלל הנכסים הפיננסיים והפיזיים של הלקוח לרבות חובות והתחייבויות. יבחנו את היבטי המס לכל אחד מהמכשירים השונים.
יסייעו ללקוח לשייך נכסים לכל מוטב ויורש, בחינת פלטפורמת ה "נאמנות משפטית" לפתרון סוגיות מורכבות.
בניית תשתית שיוך תוך ניצול הטבות מס(תיקון 190) ועוד…
תבחן כדאיות משכנתא הפוכה ועוד כהנה וכהנה פתרונות יצירתיים שיסייעו ללקוחות בהעברת נכסים לדור הבא מבעוד מועד על מנת לחסוך ללקוח ממון רב.
המתכנן ילווה את הלקוח בעת הכנת צוואה או נאמנות הואיל ומדובר באחת ההחלטות החשובות ביותר לאדם בחייו.
