מטרה
השגת מטרות חיים תוך ניצול אופטימאלי של המשאבים הפיננסיים: תכנון פרישה בטוחה, תזרים ותכנון חוב ומשכנתא, תכנון וניהול סיכונים ייעול תקציבי הביטוח, השקעות אלטרנטיביות.
קהל יעד
התכנון הפיננסי הוא מתודולוגיה מוסדרת של התנהלות כלכלית שוטפת והוא תקף לכול גיל, מצב משפחתי או מצב בריאותי.
תוצרים
תכנית כתובה ומקיפה, המתעדפת את מטרות החיים של הלקוח, מאתרת את כול הנכסים הפיננסיים באשר הם, מייצרת תזרים מזומנים לאורך זמן ומבצעת הקצאת נכסים לכול מטרה תוך קביעת ריבית מטרה רצויה. התכנית מורכבת ממספר רב של משתנים ולכן נדרשת בקרה מתמשכת במטרה להישאר בנתיב הנכון שיוביל בבטחה אל היעד.
