03-952-0400
כל המתכננים הפיננסיים שלנו בעלי הסמכה והכשרה בינ"ל ולכן רשאים לשאת את התואר Certified financial planner אנחנו פועלים על פי מתודולוגיה בינ"ל ,אמצנו את הקוד האתי המחמיר של האיגוד הבינ"ל ולשכתו בארץ. על מנת לחדש רישיון שנתי אנחנו נדרשים לשלושים שעות הכשרה מקצועית רלבנטית .אנו משתתפים מידי שנה בוועידות השנתיות בארץ ובחו"ל על מנת ולרכוש ידע עדכני ולשפר יכולות.
מתכנן פיננסי זוהי משרת אימון ולכן כמו עו"ד ורו"ח את שכרנו אנו מקבלים מהלקוח ובכך מבטיחים אובייקטיביות מוחלטת.
אדר פיננשיא צוינה לשבח בקטגוריית התכנון הפיננסי בתחרות ארצית בשנים 2016 ו– 2020 .
המתכננים הפיננסיים שלנו צברו ניסיון עשיר בטיפול במגוון רחב של בתי אב. .באמצעות שיטות מחקר מעמיקות ודרכים יצירתיות אנו מסייעים ללקוחות לבנות את החוסן הכלכלי שלהם ולהצמיח את נכסיהם . באדר פיננשיא אנו משלבים את הפעילות של סוכנות הביטוח הפנסיוני המאפשרת ללקוחות ניהול סיכונים מדויק וחיסכון כספי רב . כמו כן אנו מבצעים תכנון פרישה ואופטימיזציה במיסוי . בין לקוחותינו מנהלים ומנהלות בכירים במשק הנהנים משירות פיננסי אסטרטגי לדרג ניהולי בכיר .
אנחנו מתחייבים למקצוענות לדיסקרטיות ולשירות ליווי אישי .
הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים על חדשות אירועים וטיפים.