מיועד לכל אחד המעוניין לתכנן את חייו בקפידה ולפעול על פי תכנית מוסדרת להשגת יעדי חייו. השגת מטרות חיים תוך ניצול אופטימאלי של המשאבים הפיננסיים:
תכנון פרישה בטוחה, תכנון חוב ומיחזור משכנתא, תכנון וניהול סיכונים, ייעול תקציבי הביטוח, תכנון עיזבון, השקעות אלטרנטיביות, בקרת תיקי השקעות וחסכון.
תכנית כתובה ומקיפה, המתעדפת את מטרות החיים של הלקוח, מאתרת את כל הנכסים הפיננסים באשר הם, מייצרת תזרים מזומנים לאורך זמן ומבצעת הקצאת נכסים לכל מטרה תוך קביעת ריבית מטרה רצויה.
התכנית מורכבת ממספר רב של משתנים ולכן נדרשת בקרה מתמשכת במטרה להישאר בנתיב הנכון שיוביל בבטחה אל היעד.
תכנון פיננסי מייצר מפת דרכים מדויקת ומסודרת, המאפשרת
לנו להבין בכל נקודת זמן מהי הדרך הנכונה להגיע ליעד.
מכיוון שהמשאבים מוגבלים, עלינו לחשוב על מה ניתן לוותר
כרגע על מנת להשיג יעד בעתיד.
אדר פיננשיא
שדה אליהו 2 , ראשון לציון
ראשון לציון 7528863
טלפון: 03-9520400
וואטסאפ: 054-2370400
פקס: 03-9520300
מייל: info@adar-fin.co.il
בימים א' – ה'
בין השעות 17:00 – 08:00
הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים על חדשות אירועים וטיפים.
הצטרפו עכשיו לקהילת הניוזלטר שלנו וקבלו עדכונים על חדשות אירועים וטיפים.
