לאחר שהלקוח הגדיר את היעדים ומטרות חייו, מבצע המתכנן הפיננסי בסיועו של הלקוח איתור ואיסוף

החיים הפיננסיים שלנו מסובכים מאי פעם ונוצר צורך בליווי מקצועי ואישי לטווח ארוך, המתכננים הפיננסיים

בעולם של צבירה כאשר מרבית הנכסים הפיננסיים של האזרחים נצברים בשוק ההון ומוצגים לו באופן

במציאות של היום, האם "חופש כלכלי" אפשרי? בהחלט! אבל הוא מחייב תכנון בקרה ומעקב מקצועיים.

למי מתאים תכנון פיננסי? בספרו "לא רציונאלי ולא במקרה " מציג פרופ' דן אריאלי לסטודנטים

במאמר באתר Yahoo – הוסבר מדוע תכנון פיננסי הפך כה חשוב ומבוקש וכך נכתב: "בואו

הכסף שלי הוא לא משחק! כאשר אנחנו נזקקים לאיש מקצוע בד"כ אנחנו בודקים את הניסיון

האם התשואות בקופות גמל וקרנות השתלמות מביסות את המדדים? אם נשווה את ביצועי ההשקעות של

כתב: ארז לוי CFP מתכנן פיננסי בכיר התנודתיות בשווקים חריפה, קצב הצמיחה מואט, מחיר הסחורות

הבנק המרכזי בארה"ב הפחית שוב את הריבית מתוך כוונה לעודד את הצריכה הפרטית ולהזרים אנרגיה