למי מתאים תכנון פיננסי? בספרו "לא רציונאלי ולא במקרה " מציג פרופ' דן אריאלי לסטודנטים

במאמר באתר Yahoo – הוסבר מדוע תכנון פיננסי הפך כה חשוב ומבוקש וכך נכתב: "בואו

הכסף שלי הוא לא משחק! כאשר אנחנו נזקקים לאיש מקצוע בד"כ אנחנו בודקים את הניסיון

תכנון פיננסי בזווית יצירתית בהמשך למפגש הראשון, "אדר פיננשיא" הציגה לרואי חשבון הרצאות מקצועיות ואופרטיביות

משפט סיני עתיק אומר, שמסע בין אלף מילין מתחיל בצעד אחד קטן. מסע חיינו מתחיל

לאחר שהלקוח הגדיר את היעדים ומטרות חייו, מבצע המתכנן הפיננסי בסיועו של הלקוח איתור ואיסוף

החיים הפיננסיים שלנו מסובכים מאי פעם ונוצר צורך בליווי מקצועי ואישי לטווח ארוך, המתכננים הפיננסיים

תכנון פיננסי הוא בראש ובראשונה תהליך המחייב תכנון, מחשבה והתמודדות עם תרחישים שונים בחיינו. התהליך

המטרה העיקרית של עבודת המתכנן היא לוודא שלקוחותיו ישיגו את יעדי חייהם ויחיו את החיים

מחקרים מצביעים על כך שמה שמניע אותנו בני האדם מתנקז לשני גורמים עיקריים, התשוקה להנאה ולחילופין